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旺報【記者葉文義╱台北報導】

為響應金管會近期鼓勵並推廣金融周邊單位及政府機關所屬財團法人採行被動式投資,包括以小額借款澎湖縣西嶼鄉定期定額方式投資台股ETF。

爰此,台灣指數公司日前舉辦「2017金融周邊單位指數化投資說明會」,共有15家金融周邊單位的高階主管及財務人員等超過30位貴賓出席,期盼透過對指數化投資更深入的了解,促進周邊單位運用自有資金操作的彈性及效益,創造市場互利共榮。

會中由台灣指數公司針對指數化投資趨勢進行專業分享,結合投信業者對採用指數進行投資的專業操作策略說明與實務經驗,包含運用不同的操作策略投資ETF,或以私募基金形式進行指數化投資委外代操,並與周邊單位出席代表互動交流。

台灣指數公司董事長李啟賢指出,指數化投資可運用的方式多元,包含直接購買上市發行之ETF或是以私募基宜蘭縣冬山鄉二胎借款金形式追蹤特定指數表現等,都屬於指數化投資的範疇。由於指數化投資的諸多好處,台灣證券交易所也採用私募基金進行指數化全權委託,包括直接採用追蹤指數表現的完全複製方式投資,及運用強弱勢操作策略買賣掛牌交易的ETF來增加收益,這兩類私募基金自成立以來至2016年底,報酬率均超過35%,長期績效表現相當突出。臺東縣海端鄉青年創業貸款條件

李啟賢也再次強調,無論是運用ETF投資或採用私募基金形式進行指數化投資,財團法人可依照自身的投資目標及風險忍受度,請專業團隊代為規劃及操作,可促進自有資金運用的彈性及效益。

台灣指數公司總經理陳欣昌也就國際指數化投資趨勢發展進行分享。陳欣昌指出,30年前退休金大多採用主動式投資策略管理資產,但指數化投資具備成本低廉、風險分散程度高、人為操縱不易、操作規則透明且中長期績效深受肯定等特點,所以目前全球退休基金約小額借款嘉義縣布袋鎮有15%的資產,已採用被動式投資策略,簡言之,指數化投資不僅是趨勢,也是機構法人投資的現在進行式。

陳欣昌進一步強調,投資單位除了可定期定額直接於集中市場投資ETF之外,對於績效表現及財務指標表現突出但尚未商品化的指數,如台灣指數公司近期推出的新指數系列等,均可透過委託投信業者以私募基金代操形式,配合投資目標與風險承受度進行客製化委託投資,或採用各類台股指數建構指數化投資策略,增進指數化投資組合之績效表現。



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